对话格创东智何军：半导体AMHS行业洗牌期，AI智慧物流是“换道超车”的关键？

发布时间：2026-07-18 06:59:12 来源：安智兰德资讯网 作者：时尚

“前几年，换道超车大量跨界资本涌入天车赛道，对话东智的关依靠组装仿制与低价内卷扰乱市场秩序，格创致使许多晶圆厂沦为‘试验田’。何军当前，半导国内AMHS行业正处于粗放式发展后的业洗阵痛期。”格创东智CEO何军在集微网独家专访中直言。牌期随着资本热潮退去，智慧国内半导体AMHS行业迎来关键洗牌拐点。物流依托TCL集团丰富的换道超车业务场景，格创东智致力于以工业AI加速半导体工厂的对话东智的关软硬融合，以Stocker（晶圆存储立库）为突破口，格创从天车硬件落地起步，何军凭借算法优势与全栈CIM能力延伸出整厂智慧物流解决方案，半导并同步加速全球化布局，业洗立志成为引领国产AMHS发展的行业旗手。

乱象丛生：AMHS赛道进入深度洗牌周期

AMHS被视为半导体工厂的“血管”，其中OHT（天车）作为核心搬运装备，承担着晶圆在数百台工艺机台间的全自动搬运重任。一条12英寸晶圆产线的AMHS投资高达15-20亿元，后续每年的维保成本更以亿计。长期以来，该市场被日本大福、村田等巨头垄断，国产化率不足10%。2022至2024年间，跨界资本疯狂涌入，大批缺乏半导体工艺积淀的企业仓促入局，行业展会中随处可见天车创业项目。

然而，过去几年国产AMHS的发展并未走上正轨。何军坦言，多数入局企业缺乏底层自研能力，依赖外购零部件、照搬海外图纸组装设备，以超低价抢夺项目，并依托客户产线免费试产磨合。一旦出现故障，仅靠赔付了事。此前某晶圆厂曾因天车故障导致数千片晶圆报废，其根源在于设备缺乏长期可靠性验证。这种低价内卷催生了恶性循环：项目报价倒挂、企业盈利困难，导致无力持续深耕核心调度算法与关键零部件自研。全行业普遍停留在“组装贴牌”层面，看似国产化遍地开花，实则核心控制器、驱动及精密部件仍高度依赖日韩进口，真正具备自研算法的团队寥寥无几。

“不少厂商组装出几十台设备便宣称实现国产突破，这如同组装了一辆桑塔纳就以为能跑F1赛道，三五年赶超日韩完全不切实际。”何军强调，“半导体产业是严肃的，一个小小的故障就可能导致整条产线停产，客户凭什么要为你的试错买单？”

更严峻的是，这种不健康的商业模式使行业陷入“低价竞争-无钱研发-技术停滞”的恶性循环。伴随投融资环境收紧，资本热潮褪去，大批靠融资续命的中小天厂商陷入生存危机，行业正式进入出清阶段。只有具备产业资源与长期研发投入实力的平台型企业，才能穿越周期。

何军呼吁，行业必须回归理性，“我们需要的是真正敬畏半导体产业、愿意长期投入的企业，而不是赚快钱的投机者。”

在此背景下，2024年3月，格创东智完成对耘德、睿新库的收购，设立格创维晟正式切入AMHS赛道，并选择以Stocker（晶圆存储立库）作为国产突破的核心抓手，走出差异化落地路径。

硬核突围：Stocker稳居国产第一梯队

不同于同行扎堆天车，格创东智锚定Stocker作为切入AMHS的核心突破口。凭借从0到1自主研发的技术积淀，格创东智已成长为国内Stocker产品线最齐全的厂商，产品覆盖标准Normal Stocker、跨楼层Tower Stocker、OHB、NTB机边缓存等全品类，适配6/8/12英寸晶圆、先进封测、第三代半导体等多场景需求。

回溯研发历程，格创东智团队早年仅凭海外设备视频逆向摸索，历经三次升级迭代才落地首台样机，初代产品在中芯国际仅获70分。团队持续优化，先后淘汰皮带结构、齿轮齿条方案，最终定型轮系架构，在稳定性、空间利用率、存取效率上对标国际头部品牌。

交付数据印证了产品实力。格创东智技术负责人介绍，作为国内第一台Stocker的提供商，公司目前已做到国内出货量最大，Stocker累计交付超150台，落地中芯国际、长鑫存储、长电科技等国内头部晶圆与封测大厂。头部存储客户除日系产品外，优先选用格创东智国产Stocker。项目交付效率更是打破行业惯例：常规项目45天完成从方案确认到现场验收，标杆项目仅15天完成设备进场调试，相较日系品牌平均6个月的交付周期，效率提升数倍，同时产品成本较进口设备具备显著优势。“Stocker交付速度比行业平均周期快40%。我们能做到这么快，得益于模块化设计和本地化供应链。”上述负责人表示。

依托Stocker落地积累的客户信任与硬件制造经验，格创东智通过自研自产进一步完善了AMHS硬件矩阵，覆盖搬运、存储全场景，包括OHT、Stocker、Conveyor（传送带）及NTB（近机台缓存设备）等全栈智能装备，构建稳定、高效的硬件基础。除了Stocker出货持续增长，OHT也在不断迭代，强化性能和算法，并携手香港大学率先在千台级OHT调度算法上实现突围，最新发布的OHT3.0版本产品性能得到进一步升级。硬件产品的规模化落地，为格创东智从单一设备供应商升级为整厂解决方案商筑牢实体根基。

客户的复购率是检验产品实力的最好标准。目前，格创东智AMHS业务的客户复购率超过80%。“在半导体这个行业，客户愿意在扩产时继续选择你，就是对产品最好的认可。”何军表示，“我们已经和多家头部客户达成了长期战略合作，未来他们的扩产项目都会优先考虑我们的解决方案。”

能够参与头部客户战略规划、定义产品演进方向、并在真实生产环境中经受住大规模考验的厂商，才称得上第一梯队。目前，格创东智正在从“可行的国产选择”转变为“客户扩产时的优先规划伙伴”。在此基础上，结合公司MCS等软件产品，格创东智全面覆盖半导体物流自动化需求，成为国内唯一一家可提供完整的国产AMHS和配套CIM软件的半导体智能工厂整体解决方案的公司。

何军总结强调，格创东智在AMHS领域的核心竞争力，已升级为基于工业AI的系统级交付能力：一是懂生产的AI决策能力，算法是在真实产线中打磨；二是软硬一体的系统协同能力，能够确保从感知到决策到执行的全链路闭环；三是持续进化的知识沉淀能力，每一次异常处理和调度优化都会沉淀为系统的能力积累。

“我们交付给客户的是一个能够持续创造价值、不断自我优化的智能物流系统。这才是我们真正的竞争壁垒。”

AI赋能：重塑整厂智慧物流解决方案

AMHS作为半导体工厂高效运转的“动脉”，其运行效率直接决定了整厂的产出节奏。然而，传统AMHS调度模式正面临多重挑战：系统壁垒造成数据割裂，MES、MCS与OHTC数据无法高效融合；调度僵化，面对动态约束时OHT空驶率高、等待时间长；运维响应依赖经验，故障定位耗时数小时等。

何军认为，传统AMHS只能帮客户省钱，而AI赋能的整厂智慧物流能帮客户赚钱，这才是真正的价值所在。针对这一行业困局，格创东智推出AMHS智慧物流解决方案，为半导体工厂物料搬运难题提供全流程破解路径。

格创东智的AI+AMHS智慧物流解决方案，横向覆盖半导体工厂从库房存储、产线间传输到机台装卸的全物料流转场景，纵向以AI、多源数据融合、Physical AI技术为核心支撑，打造从“大脑决策”到“肢体执行”的端到端闭环智能物料搬运决策系统。方案核心由AMHS硬件矩阵、智能调度中枢以及智能体集群三大层面构成，形成软硬协同的完整闭环。

“传统整厂物流的核心竞争力是可靠性与稳定性，但进入AI时代，智能决策能力将成为决定系统优劣的核心变量。”他说，“大福等传统厂商的系统就像上一代的绿皮火车，轨道和架构已经固定，再怎么优化也跑不出高铁的速度。而我们可以用AI重新设计整个系统的架构，实现从‘执行层’到‘决策层’的跨越。”

格创东智的突破口，是用AI物流智慧大脑重新定义半导体物流自动化的价值边界。这是一套AI驱动的智能运控中枢，核心价值在于打破不同厂商设备之间的运控壁垒，统一运控全场各类机器人、传输设备、立库乃至电梯等基础设施。在传统模式下，客户引入不同供应商的AGV、AMR、CTU等设备后，往往需要花费大量精力自行解决集成与运控难题。格创东智的物流智慧大脑通过AI算法实现了跨厂商、跨类型的设备协同，让客户无需再为“多厂混用”带来的运控困境买单。

这一能力的背后，是格创东智与香港大学联合实验室的深度技术攻关。双方围绕千台级OHT智能调度算法展开研究，将AI决策能力嵌入生产与物流全链路。“传统的基于规则的调度算法，在百台级规模下还能应付，但到了千台级就会出现严重的拥堵和效率下降。”格创东智技术负责人介绍，“我们的AI调度算法通过融合MES、MCS和OHT的实时数据，能够实现全局动态优化，基于实时状态自主优化执行方式，通行效率最高能提升10%-50%。”

AI技术带来的价值在实际项目中得到充分验证。何军举例说，在TCL华星的项目中，格创东智打通生产、物流、设备全链路数据，用AI算法优化整厂物流，让已经满产的工厂产能再提升了20%-30%。“当我们解决方案具备‘类人’的调度决策能力，能够与生产系统无缝协同、自主处理异常、持续自我进化，我们就拥有了定义下一代产品的能力。”他强调，这是中国半导体整厂智慧物流实现“换道超车”的真正机会。

此外，格创东智正积极推进从物理AI向具身智能的战略延伸，已与行业头部具身智能企业展开战略合作，将AI能力从系统软件下沉到硬件设备本身，让每一台搬运设备不仅执行指令，更具备自主感知与局部决策能力，真正实现“远端规划、当地决策”。从AI物流智慧大脑到具身智能设备，格创东智的目标是为泛半导体客户提供以AI为基础的完整智慧物流解决方案。

扬帆出海：品牌升级全球化布局提速

伴随国内产品落地持续验证，格创东智的视线投向海外。2025年，公司品牌统一升级为格创东智Gtrontec，承载“Global+Tron+Technology”的内涵。无论是服务国内头部客户还是拓展海外市场，均以同一技术底座和同一品牌形象输出，依托差异化AI解决方案稳步布局全球市场。出海战略优先聚焦东南亚、中东半导体集聚区，循序渐进开拓欧美市场，跟随存量客户海外建厂同步落地项目。这向全球市场传递了一个清晰的信号，即格创东智是一家以AI为核心的工业技术公司。

何军表示，国内外AI落地环境差异显著：国内工厂数据割裂、存在保密顾虑，AI联合共创阻力较大；而海外客户合规体系完善、数据标准统一、信任度高，客户确认准入后愿意开放数据协同迭代，AI+AMHS落地速度反而更快。相较于日韩品牌，格创东智的竞争力在于为客户提供完整的价值闭环：一是市场验证的深度与广度，二是端到端的交付与服务效率，三是AI赋能的全局优化能力。

“新的品牌形象帮助我们以对等的技术身份与国际客户对话，让客户第一眼就认识到我们的技术底色是AI。这对于进入国际主流供应链至关重要，它是一张‘身份牌’，表明我们有能力参与全球最高水平的竞争。”何军指出，“更重要的是，我们的AI+AMHS差异化方案让‘中国制造’在AMHS这个传统由日韩主导的赛道上，有了全新的竞争维度。过去海外客户看中国AMHS，问的是‘你们能不能做出来’；现在他们问的是‘你们的AI调度能比现有方案提升多少效率？’”

并且，海外市场对AI+AMHS的接受度甚至高于国内，市场需求重心也发生转变。早年选型优先确认硬件能否对标日系，现在重点考核AI带来的效率增益和全生命周期服务能力。格创东智Gtrontec凭借AI全局优化优势，打破海外厂商固有垄断格局，通过本地化服务网点搭建、区域备件仓布局，构建海外交付服务能力，持续收获海外晶圆、先进封测项目订单。“海外数据干净、信任机制好，联合创新反而更容易落地。”何军表示。

目前公司已在新加坡、马来西亚设立运营实体，伴随国内半导体客户出海，同时拓展当地新客户。“我们先在8英寸、封测这些场景做出海外标杆，再用AI的差异化优势切入更高端市场。”何军强调，国际化不仅是卖产品，更是对合规和知识产权的长期承诺。“日本、韩国企业未来一定会起诉那些IP不干净的中国公司。格创东智从一开始就坚持自主研发，知识产权干净，这是走向全球的通行证。”

坚守初心：以长期主义争当行业“旗手”

站在产业洗牌关键节点，何军明确，能扛起国产AMHS发展的企业，必须具备三大硬性条件：第一，有持续的生存和服务能力，背后要有大集团或国资的背书，能够长期投入；第二，有真正的研发能力，能够在核心技术上实现突破，而不是简单的抄袭组装；第三，有合规的知识产权，不能给客户带来未来的法律风险。

“格创东智背靠TCL，有长期投入的决心和能力。我们愿意做这个行业的旗手。”何军表示，未来3-5年，公司将持续投入数亿元以上用于技术研发，力争技术代际领先。“我们的目标不是打败谁，而是要真正为中国半导体产业解决卡脖子问题。”

未来公司将围绕“深化、拓展、突破”三大战略：深化现有OHT、Stocker产品迭代，持续优化稳定性与制造成本；拓展第三代半导体、先进封装、功率器件等细分定制化物流方案；突破千台以上集群调度、设备具身智能、物理AI、核心零部件国产化等前沿技术，持续加码与港大等高校的算法联合研发，推进从事后故障处置向事前预判式智能调度升级，远期实现AMHS智能体自主预判工艺节拍、提前占位待料，进一步压缩搬运工时。同时，联动国内精密加工、传感、驱动零部件厂商协同攻关，逐步打破核心元器件海外卡脖子现状，同步牵头参与国内AI+AMHS接口、数据规范研讨，助力国产行业标准搭建。

从以Stocker起步到国内前列，再到AI驱动的整厂智慧物流方案，最后走向全球——格创东智的路径清晰而务实。何军最后表示，AMHS行业建设需要二三十年长线投入，摒弃赚快钱思维，格创东智将坚守长期主义。短期公司将深耕国内各类型晶圆、封测产线打磨方案，中长期依托格创东智Gtrontec全球化品牌，把中国AI驱动的智慧物流方案推向全球，打破日韩数十年垄断，真正实现国产AMHS从产品替代迈向技术原创，助力国内半导体智慧物流产业行稳致远。

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